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中国商业清洁行业发展研究

作者: 编辑: 来源: 发布日期: 2017.08.29
信息摘要:
清洁行业表面看来距离我们相当遥远,其实它和每一个人的生活密不可分。我们平时不会过多地关注它,但是从离开家门的那一刻起,它就与我们产生了紧密的…
清洁行业是关系到人们日常生活的重要行业,但是在国家统计局发布的几十页国民经济行业分类里,却找不到它的位置。所以,清研智库要发布这份《2016-2017年度商业清洁行业发展趋势研究报告》,其中包含四个板块:行业现状、环境研究、未来趋势和发展建议。通过这份报告,我们可以提供翔实的行业数据,并对影响行业发展的诸多因素进行必要的分析。

中国商业清洁行业研究报告清洁业将要面临更多的开发式办公空间

行业现状:细分领域分析及中国商业清洁行业的八大特点

首先,我们要对商业清洁行业进行明确的定义。清洁行业可以分为公路清洁、民用清洁和商业清洁三个组成部分。商业清洁是整个清洁行业的重要分支,也是所有商业场所运营的关键要素之一。清洁行业包含三个类别:以清洁剂、清洁工具、清洁设备构成的清洁产品类;以清洁服务平台和清洁管理构成的清洁服务类;以清洁技术、一站式服务及定制化服务构成的清洁解决方案。

根据不同的概念范畴,商业清洁可以分为大清洁和小清洁。大清洁指包含清洁服务在内的完整的三个行业类别;小清洁只包含清洁产品和清洁解决方案。统计数据显示,在2016年,中国大清洁的市场规模达到了981亿元,小清洁的市场规模达到309亿元;大清洁在五年内的复合增长率为0.6%,小清洁复合增长率达到了8.9%。由此可见,小清洁遥遥领先行业整体发展水平,呈现出快速增长的趋势。

商业清洁的主要细分领域包括制造业、写字楼、酒店、医疗、餐饮及其他领域清洁。数据显示,近五年来,各个细分领域都呈现出整体增长的态势:

制造业清洁在商业清洁领域所占比重最大,约占整体市场份额的25.6%。受新建厂房的刚需影响,制造业清洁的市场规模增长快速,2016年已达到79.1亿元,复合增长率为12.7%。

写字楼清洁在商业清洁市场中所占份额达到23.3%,排名第二。近年来,写字楼管理面积和新建写字楼竣工面积大幅增加,行业复合增长率约为8.8%。

受高端酒店业的需求拉动,2012到2016年,酒店清洁市场规模呈低速增长态势,约占商业清洁市场份额的17.3%。但因受政策影响较大,增长呈波动性,复合增长率较低,约为1.38%。

随着医疗机构的不断增加,近年来医疗清洁市场规模增速最快,复合增长率高达17.5%,约占整体市场份额的13.2%。未来,随着人们生活水平的不断提高和人口老龄化程度的加剧,整个社会的医疗需求将会进一步扩大。

2012-2014年,餐饮行业经历了三年的低谷,2014年后市场回归理性。餐饮业清洁市场复合增长率为6.4%,约占商业清洁行业市场份额的12.5%。

其他商业领域包括购物中心、主题商场以及其他娱乐场馆等,2016年市场整体规模达到25.4亿元,复合增长率为13%,约占商业清洁行业市场份额的8.2%。

综合分析上述数据,我们可以得出四个结论:第一,从行业份额占比来看,制造业清洁与写字楼物业清洁是商业清洁行业的两大重点领域,二者合计约占全行业的半壁江山。第二,医疗业和制造业是全行业的增速领跑领域,并将成为商业清洁行业未来发展的主要增长动力。第三,酒店和餐饮领域近几年呈波动态势,对商业清洁行业的发展具有一定拉动作用。近五年来,连锁酒店和四星级以上酒店营业额持续上升,有望成为细分领域的逆势关键点,是未来清洁行业关注的重点。第四,新建写字楼、医疗用房、竣工厂房是商业清洁行业最重要的增量来源,未来几年可能成为行业关注的重点。

综合各项因素考量,国内商业清洁行业发展呈现出八大特点,其中有六个是行业自身的特点,两个是行业环境特点。先说行业自身特点:

第一,商业清洁是一个刚需行业,具有高度的抗经济风险能力。写字楼、酒店、餐饮、医疗等各行各业永远需要清洁。商业清洁的不可替代性需求,使其即便在经济危机下也可逆势增长。这也是多年来行业从业者愿意坚守阵地的最主要原因之一。

第二,纵观世界范围内的行业发展现状,我们发现,商业清洁行业在中国正处于快速增长的阶段,市场空间大,行业门槛较低,企业数量众多且素质参差不齐。

第三,行业集中度较低。数据显示,全球最大的商业清洁企业市场份额不会超过6%。在赢家通吃的互联网经济时代,这几乎是一个奇迹。目前,中国仅商业和工业用途的清洁产品用户已经达到500万家,而清洁用品制造商、经销商和代理商的数量大概有4,000家,以中小企业居多,呈现小而散的状态。

第四,受人力成本等因素影响,行业整体成本逐年增高,利润空间不断压缩,因此有很多专家认为,这是一个难以赚钱的行业。

第五,企业分布地区差异较大。商业清洁企业集中分布在东部地区,其余地区分布较少。区域数据显示,华北、华南、华东和华中地区的清洁企业数量超过全国清洁企业总数的80%,仅北京一个地区就占据了全国商业清洁企业总数的28%。

第六,重点领域市场发展增速快,其中医疗、写字楼、制造领域的清洁市场规模增速超过GDP增速,是拉动清洁市场发展的主要动力。

再来看行业环境特点:第一,商业清洁行业处于快速发展阶段,行业标准有待进一步完善;第二,众多行业研究专家和从业者强烈呼吁政府主管部门出台法律法规和相关政策,对行业良性、规范发展提供有利的氛围环境。中国商业清洁行业研究报告

随着医疗机构的不断增加,近年来医疗清洁市场规模增速最快。

行业发展环境研究:机遇与挑战并存

接下来,我们要对行业发展环境进行研究,主要围绕社会经济环境和政策环境两个方面展开。其中,社会经济环境包含经济全球化、产业结构调整、消费模式转型、城镇化率不断提高、中产阶层兴起等若干方面,在为商业清洁行业带来利好空间的同时,也带来了人力成本趋高等严峻挑战。

第一,经济全球化。越来越多的国际清洁行业巨头企业进入中国,打开中国市场,开展全系列的服务。这是一个国内标准与国际标准对标的过程,这一过程将促使行业逐步走向规范化和标准化。

第二,产业结构调整。近几年,中国产业政策和产业结构调整的方向有利于中高端制造业与第三产业发展,为清洁行业中的中高端产品、服务等类别提供了非常有利的发展环境。

第三,消费模式转型。在经历了农业文明和工业文明之后,现代的消费模式已经开启。现代社会进入可持续性消费阶段,更加强调生态保护、循环利用与适度消费的理念。符合这些理念的企业将乘势而上,获得更加广阔的发展空间。

第四,城镇化率不断提高。伴随城市的扩大,城市生活、生产空间不断增加,酒店、餐饮、写字楼、医疗等行业的市场规模和清洁需求随之增长,为商业清洁行业的发展提供了更广阔的刚需市场。

第五,中产阶层兴起。中产阶层意味着什么?首先,意味着更强大的购买力。人们日益增长的消费需求将会为行业发展带来强大拉力。其次,意味着对生活品质和产品质量的更高要求。中国商业清洁行业整体处于较低级的发展阶段,普遍呈现作业不规范、粗放管理、零散经营、机械化率较低、清洁工人素质较低、劳动安全保障较差等问题。在市场化的时代,社会需求倒逼行业转型。传统清洁模式与时代发展严重脱节,亟需一场颠覆性的变革。另外,中产阶层还意味着更明确的社会责任意识,他们希望服务企业拥有更高、更好的环保理念。这将刺激清洁市场向信息化管理、精细化作业的方向转变,催生一套可持续发展的技术商业模式。

第六,人口红利与人力成本。虽然此前存在诸多争议,但最新的研究数据表明,我国劳动力资源依然充裕。2002年以来,15-64岁的劳动人口总数及其比例一直呈现增长态势;预计到2030年,劳动力人口约占我国人口总数的76%,劳动力市场仍处于人口红利期。但不可否认的是,人力成本上升已经成为社会化问题。研究数据显示,城镇就业人员平均工资增长速度虽快,但涨势趋缓,表明人力成本压力虽有所凸显,但未来或将有所改善。这对各行各业来说都是一个利好消息,对于调整就业结构、提升劳动技能也会有很大帮助。

综上所述,在行业发展的广阔空间和众多机遇之外,我们也面临着人力成本趋高、人员流动率高、能源成本提升等现实问题带来的巨大挑战。如何面对这些挑战,已成为新时期商业清洁企业需要认真探讨的重要议题。

以上是针对商业清洁行业发展的社会经济环境所做的分析,接下来要围绕行业发展的政策环境展开讨论。国家从经济、科技、城市建设、环保、标准建设等多角度出发,为商业清洁行业的发展提供了政策的支持和驱动,重点包含以下几个方面:

第一,经济政策支持。国家出台一系列推动经济发展的政策措施,给清洁行业的发展带来了更多区域、资本和市场机会。例如2015年11月,国务院办公厅印发《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》,为经济发展新常态下扩大消费需求、转变发展方式提供了有力支撑和持续动力。

第二,科技政策驱动。科技创新已经成为国家级战略,国家相继出台了科技奖励、技术扶持等一系列鼓励及优惠政策,助力清洁行业技术创新、质量为先。

第三,环保政策导向。“十三·五”期间,国家对清洁行业给予更多的关注和支持,生态文明建设已经上升为国家战略,政策推动市场需求向绿色环保转变。

第四,城市建设拉动。中央城市工作会议要求把创造优良人居环境作为终极目标,提高城市发展的宜居性,这将为商业清洁行业发展带来积极深远的影响。

第五,其他政策支持。包括城镇化政策驱动商业清洁市场规范发展;实体零售创新转型为清洁行业生产创新、产业结构优化助力;消费平稳增长为细分领域提供稳定的消费需求;高品质服务和消费趋势促使清洁服务行业转型等。

第六,行业标准建设。中国清洁行业标准的建设起步较晚,但标准建设现已上升为国家战略,将为清洁行业的标准化发展提供重要支撑。

第七,清洁企业相关政策。一系列政策制度陆续出台,例如规范行业准入体制,建立清洁服务领域通用性市场运营体系;加强诚信体系建设,对失信企业联合惩戒;大力发展职业教育,为行业发展提供人才支持和人力保障。

第八,细分领域政策。制造业清洁将加快高端、智能、绿色的发展进程;医疗领域清洁更强调绿色、健康发展;酒店、餐饮清洁领域机遇与挑战并存,行业即将迎来新的发展阶段;政策驱动商业地产需求增加,写字楼与其他商业领域物业将拉动整个清洁行业的市场需求。

行业未来的四大发展趋势

立足于以上研究内容,我们可以对行业未来的发展趋势进行简要分析。

首先,市场整体规模将不断扩大,增速加快。预计到2021年,大清洁市场规模将达到1,505亿元,其中清洁服务约占67.6%;小清洁市场规模将达到488.2亿元,未来五年复合增长率有望达到9.6%。

其次,细分区域有收有放。预计未来医疗业、餐饮业清洁市场份额将逐步增大,制造业、写字楼(物业)、酒店业市场份额受行业影响有所收缩。其中,写字楼和餐饮业领域未来增速预计为7.5%和11.2%;医疗业清洁市场规模或将成倍增长,速度惊人;制造业清洁市场需求持续增加,但增速放缓;随着商业服务的多元化发展,商业购物中心等其他类别的清洁市场规模不断扩大。

再次,中高端产品与服务更具发展潜力,这是行业发展到一定阶段的必然走向。下游需求倒逼行业发展,行业结构将不断优化,向优质化、精细化、定制化转变。商业清洁企业将更关注打造品牌、提供差异化的产品和服务。

最后,商业清洁行业将面临洗牌的过程。部分企业优势将不断凸显,最终占据更大的市场份额。行业集中度将有所增强,并朝绿色、清洁、高效的方向发展。

针对商业清洁行业及企业的发展建议

综合以上所述各项内容,商业清洁行业未来发展可以从四个方面去努力:第一,把握政策机遇,推动商业清洁行业进一步市场化、规模化;第二,完善行业规范和标准化建设体系,向制度化、标准化、专业化的方向迈进;第三,以科技创新推动行业转型升级,通过“互联网+”的方式促进行业融合发展;第四,构建行业可持续发展的新格局,实现清洁与环保、经济的互惠发展。

商业清洁企业可以着重从五个方面进行努力:第一,立足国内市场,加快推进企业品牌建设,实现清洁产品向清洁解决方案等多业务组合的模式发展;第二,以质量管理为中心,提高管理水平,实现技术转型,使企业可持续发展;第三,以行业发展为根本,积极带动人才队伍建设,建立多渠道的现代人才培养机制;第四,在维护传统服务领域的基础上开拓更多的新兴需求;第五,接轨国际,实现中国商业清洁行业本土化和国际化的有效融合。中国商业保洁行业研究报告

原载于《现代物业·设施管理》2017年第5期